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Pensionskassen Beratung

Dank unserer Beratung hat noch nie jemand die falsche Pensionskasse gefunden.

In 5 Schritten zu einem besseren Angebot

Manche unserer Kunden sind mit der Rendite ihrer Pensionskasse unzufrieden, andere wünschen sich tiefere Verwaltungskosten oder mehr Sicherheit. Damit wir auch für Sie die besten Angebote finden können, gehen wir strukturiert vor:

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01

Information (nach Bedarf)

Sie holen sich selbstständig Informationen auf unserer Website ein und erhalten über Vergleiche einen ersten Anhaltspunkte, ob sich ein Wechsel lohnt.

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02

Unverbindliches Erstgespräch

Wir klären Ihre Bedürfnisse ab, analysieren die jetzige Situation und geben Ihnen eine erste Einschätzung. Natürlich beantworten wir auch Ihre Fragen und besprechen das weitere Vorgehen. Dieses Gespräch findet entweder bei Ihnen vor Ort oder per Video statt.

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03

Vertiefte Analyse

Wir stellen Ihnen ein Konzept zu und holen die ersten Offerten ein.

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04

Besprechung der Offerten

Zusammen mit Ihnen gehen wir die Angebote durch und vergleichen Preis und Leistung. Gerne geben wir Ihnen auch unsere neutrale Empfehlung ab. Auch dieses Gespräch findet entweder bei Ihnen vor Ort oder per Video statt.

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05

Wechsel

Wenn Sie sich für eine neue Pensionskasse entscheiden, begleiten wir Sie und ganzes Team beim Wechsel. Sämtliche Courtagen, die wir erhalten, weisen wir Ihnen gegenüber transparent aus. Für Sie sind unsere Dienstleistungen voll und ganz kostenlos.

Haben Sie weitere Fragen zur Vorsorge?

So komplex Vorsorge auch ist: Wir können sie Ihnen verständlich erklären. Zögern Sie nicht, wenn Sie Fragen zur zweiten Säule oder zu Pensionskassen haben. Gerne beraten wir Sie auch umfassend und persönlich.

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